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电新周报:16年风电总装机22.8GW,同比回落21%,持续看好年风电抢装

发布时间:2017-01-22    研究机构:联讯证券

本周上证综指下跌0.37%,沪深300上涨0.28%,创业板指下跌2.94%,CS电力设备板块下跌3.89%。其中,二次设备跌幅最大为4.24%。涨幅前五个股分别为四方股份、摩恩电气(002451)、科融环境、通达动力、中来股份,跌幅前五个股分别为银河生物、电光科技、中电电机、合纵科技、金冠电气。

新能源汽车:工信部:2025年我国新能源汽车销量占比将超20%;重庆财政局发布新能源汽车补贴细则;北汽新能源2016销量喜人,继续引领纯电动汽车市场。电改和电网:广东省发布售电侧改革试点实施方案及相关配套改革方案;山东拟放开发电售电价格市场,鼓励社会资本投资新增配电业务。风电:“十三五”重点发展低速及7-10MW风电机组;彭博新能源财经发布2016年中国市场风电整机商排名,金凤科技市占率28%排第一。太阳能:2016年中国新增太阳能光伏装机容量34.2吉瓦;西北能源监管局通报2016年西北五省(区)新能源并网运行情况。

从中长期来看,电改、新能源汽车、海上风电、分布式光伏是电力设备与新能源行业的投资主线。

电改:中央经济工作会议上强调,混合所有制改革是国企改革的重要突破口,在电力等领域迈出实质性步伐。我们认为电网企业混合所有制改革是2017年确定的投资主题,国网也将积极参与并服务增量配电投资,此前发改委公示了105个增量配电试点项目,其中国网经营区域82个,预计总投资额达到500亿~1000亿元。本周发改委发布了省级电网输配电价定价办法,进一步明确了电网企业的公用事业属性,有力的推动了电改。我们主要看好1)配电设备供应商;2)拥有园区资源优势并开展售电服务的;3)从事电力大数据分析和节能服务的标的。

风电:能源局公布了前三季度风电弃风率为19%,第一季度为26%,上半年为21%,弃风率下降幅度明显,照此速度在2020年之前下降到《电力发展十三五规划》中提及的5%是有望提前实现的。风电运营商收益将明显改善。另一方面,2018年风电并网价格下调有可能引发一轮抢装潮,建议投资者重点关注风电设备和运营商,包括风机龙头金风科技、塔架龙头天顺风能、主轴龙头金雷风电、风电运营商福能股份等。

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