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长江电新一周回顾:上海充电桩首提度电补贴,4月新能源车放量超预期

发布时间:2016-05-15    研究机构:长江证券

报告要点

上周电气设备板块行情回顾

本周电气设备指数上涨-5.35%,跑赢沪深300指数-3.58%,同期上证综指、深证综指、沪深300指数涨幅为-2.96%、-4.66%、-1.77%。主要上市公司表现较好的为天赐材料(16.79%)、亿纬锂能(9.53%)、合康变频(8.06%)、鼎汉技术(6.88%);表现较差的为万里股份(-30.13%)、通达股份(-25.21%)、金刚玻璃(-22.69%)、综艺股份(-19.28%)、摩恩电气(002451)(-17.99%)。

上周行业重要新闻精选及点评

新能源汽车:1)近日国务院办公厅发布关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知,通知明确,瞄准新能源汽车等战略性新兴产业领域。2)借着ARCFOX-7的发布,北汽也正式进入“新能源3.0时代”,也正意味着北汽的新能源业务即将进入到一个全新的发展阶段。新能源:1)国家能源局发布《关于调查落实光伏发电相关建设条件的通知》,要求各地承诺限电不超过5%。电力设备:1)上海市发布《鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》;2)广州电力交易中心有限责任公司5月11日通过了广州市工商行政管理局的核准。

本周观点

1.上海发布充换电设施发展扶持办法,首次提及度电补贴,同时对于补贴申请、程序及时点做出清晰规定,促进充电运营环节发展。如我们观点,全年充电设备大幅放量确定,制造企业受益,运营环节也将在政策支持和多方主体参与下呈现投资机会,首推北巴传媒,关注南京中北。2.政策调整对板块的影响已经逐步弱化,4月产销数据超预期放量,下半年新能源汽车板块逐渐得到市场认可,继续看好三元产业链;3.新能源继续重点推荐储能,及业绩快速增长、估值便宜的光伏、风电龙头企业。4.密切跟踪电改落地和企业推进进度,推荐先行企业。

本周重点推荐组合:亿纬锂能、阳光电源、隆基股份、国轩高科、南都电源,同时推荐新纶科技、澳洋顺昌、当升科技、智光电气、北巴传媒,以及充电桩系列标的(中恒电气、科士达、和顺电气、高澜股份、南京中北等)

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